Mairs - power balanced fund ( mapox ) , mapox

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Mairs & Power Balanced Fund A proposito di MAPOX Mentre un sacco di Ricerca fondi all'estero e nelle economie di opportunità di investimento emergenti, gestore del fondo Bill Frels preferisce la comodità di suo cortile di casa in Minnesota. "Abbiamo tendono ad avere una rappresentazione abbastanza significativo di aziende Midwest", dice Frels. "La nostra esperienza è maggiore lì." Ma essendo sede in Minnesota, Illinois, Michigan o non è l'unica qualifica di una società ha bisogno di attirare l'attenzione Frels '. Ha anche alla ricerca di aziende forti che pagano un dividendo e hanno il potenziale di crescita sostenibile. "Incliniamo verso titoli che danno reddito", dice Frels. "Siamo davvero alla ricerca di un portafoglio azionario sul lato conservatore." Questo elemento del fondo è disegnato per attrarre gli investitori che sono in pensione o semplicemente in cerca di un fondo più conservatrice e meno volatile, dice. A partire dal 12 luglio 2016, il fondo ha attivi per un totale di quasi 772,86 $ milioni investiti in 310.00 aziende diverse. Il suo portafoglio è composto da titoli value domestici e obbligazioni societarie a breve termine. Per conseguire l'obiettivo dichiarato del fondo di investire in titoli che producono almeno il 25 per cento in più rispetto alla resa media delle scorte nel amplificatore S & P 500, Frels si rivolge a quello che alcuni hanno chiamato più rischioso, obbligazioni societarie metà di qualità. Frels non la vede in questo modo. "Pensiamo che non stiamo investendo in obbligazioni a rischio, anche se alcuni dei nostri titoli hanno rating inferiore a investment grade", dice Frels. "Moody e l'amplificatore S & P hanno ottenuto eccessivamente conservatrice come conseguenza della debacle Valutazione mutuo Alcune di queste obbligazioni societarie hanno abbastanza buone caratteristiche qualitative [nonostante] le loro valutazioni.". Il fondo ha generalmente tra il 50 e il 60 per cento del suo patrimonio in grandi titoli ben noti come 3M, General Mills, e Johnson & amp; Johnson. Frels diversifica il portafoglio con una quota significativa di titoli - tra cui alcuni legami metà di qualità più rischiosi - una strategia che si discosta dalla norma categoria. Il fondo ha retto abbastanza bene durante i periodi di crisi economica, risultati migliori rispetto alla media categoria e punto di riferimento sia nel tracollo 2000 tecnologia e la recente crisi finanziaria. Il fondo ha restituito 6,44 per cento l'anno scorso e il 7,99 per cento negli ultimi tre anni. Nel lungo termine, le selezioni azionari del fondo hanno sostenuto i rendimenti, e, in generale, il Fondo è stato meno volatile rispetto ai suoi coetanei, Morningstar dice. Il fondo ha restituito 9,25 per cento negli ultimi cinque anni e 7,24 per cento negli ultimi dieci anni. Classifica Stati Uniti Notizie valutato 912 Allocazione - 50% al 70% dei fondi azionari. La nostra lista mette in evidenza i fondi top-rated per investitori a lungo termine sulla base dei livelli dei principali ricercatori del settore fondo. MAPOX è elencato come: strategia d'investimento Gestore del fondo Bill Frels generalmente medio acquista per scorte gigante-cap con le posizioni dominanti di mercato, fondamentali forti, e il potenziale di crescita. Secondo Morningstar, Frels "compra ciò che sa" e favorisce le imprese situate in o intorno Mairs & amp; Poteri "Stato del Minnesota. Ma Frels si diramano un po 'a prendere in considerazione altre società del Midwest. Anche se lui è abbastanza conservativo con il suo valore stock picks, Frels alza la posta con i suoi investimenti in obbligazioni, che hanno maggiori probabilità di randagi nella gamma medio-qualità rispetto alle obbligazioni in altri fondi di allocazione moderati. Frels piace anche a tenere su le scorte per anni - tasso di rotazione del fondo è di solito inferiore al 20 per cento - che mantiene commissioni di negoziazione sotto controllo. Ruolo nel portafoglio Morningstar chiama questo fondo un investimento "core". Gestione Bill Frels, presidente e CEO di Mairs & amp; Power, Inc. ha gestito il fondo dal 1992. Egli ha anche gestito il suo Fondo sorella crescita a partire dal 1999, prendendo il timone nel 2004. Secondo Morningstar, Frels è uno dei più porzione più lunga e gestori di fondi ibridi più esperti. Nel 2006, Ronald Kaliebe aderito al fondo di co-manager. Prestazione Il fondo ha restituito 6,44 per cento rispetto allo scorso anno, 7,99 per cento negli ultimi tre anni, 9,25 per cento negli ultimi cinque anni, e il 7,24 per cento negli ultimi dieci anni. tasse Mairs & Power Balanced Fund ha un rapporto di spesa di 0,73 per cento.